1月9日晚，因籌劃重大重組事項(xiàng)，停牌半個(gè)月的中鎢高新，公告了初步交易預(yù)案，并擬自1月10日開市起復(fù)牌。
據(jù)公告，中鎢高新擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買五礦鎢業(yè)、沃溪礦業(yè)合計(jì)持有的柿竹園公司公司100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。因本次交易對(duì)方之一五礦鎢業(yè)與中鎢高新的實(shí)際控制人均為中國五礦集團(tuán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
此次擬注入的柿竹園公司，實(shí)際是中鎢高新受托管理的中國五礦旗下的五家礦山之一，其在資源儲(chǔ)量和品位方面具有巨大優(yōu)勢，其中鎢資源儲(chǔ)量占全國鎢資源儲(chǔ)量的比例超30%，工業(yè)可開采儲(chǔ)量全球第一。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，2023年前三季度，柿竹園公司的凈利潤甚至超過中鎢高新。
對(duì)這樣一個(gè)標(biāo)的的注入，中鎢高新股吧不少投資者一片歡騰。不過需要注意的是，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。
因籌劃重大重組事項(xiàng)，中鎢高新2023年12月25日晚公告，自2023年12月26日開市起停牌，公告未透露具體事項(xiàng)。
2024年1月3日，公司發(fā)布了一次籌劃重大事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告，簡單披露“正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司和湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金”。
1月9日晚，該重大重組事項(xiàng)的初步預(yù)案及重組標(biāo)的情況終于揭開面紗。
首先是定向增發(fā)注入資產(chǎn)，中鎢高新擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買五礦鎢業(yè)、沃溪礦業(yè)合計(jì)持有的柿竹園公司100%股權(quán)。
與此同時(shí)，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。
募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等用途，其中用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日是2024年1月10日，發(fā)行價(jià)是7.05元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
因本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方之一五礦鎢業(yè)與上市公司的實(shí)際控制人均為中國五礦，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，上市公司實(shí)際控制人仍為中國五礦，交易不會(huì)導(dǎo)致中鎢高新實(shí)際控制人發(fā)生變化。
公告稱，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。但值得注意的是，截至預(yù)案簽署日，審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。
雖然標(biāo)的資產(chǎn)最終定價(jià)未出，但從其質(zhì)地和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，相信不會(huì)太低。
公告顯示，柿竹園公司礦產(chǎn)資源豐富，礦物品種多達(dá)百余種，在資源儲(chǔ)量和品位方面具有巨大優(yōu)勢。其中，其鎢資源儲(chǔ)量占全國鎢資源儲(chǔ)量的比例超30%，工業(yè)可開采儲(chǔ)量全球第一。另外，柿竹園公司產(chǎn)品種類豐富，可生產(chǎn)鎢、鉬、鉍、螢石等礦產(chǎn)品，仲鎢酸銨、藍(lán)色氧化鎢、黃色氧化鎢等冶煉加工產(chǎn)品，以及硝酸鉍、釩酸鉍等鉍系新材料。
目前，柿竹園公司已成為保障國家戰(zhàn)略資源供給的重要礦山，是全國首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地。其年產(chǎn)鎢精礦超7000噸，已成為全球較大的鎢精礦生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)螢石超30萬噸，伴生螢石產(chǎn)量位居國內(nèi)行業(yè)前列。
財(cái)務(wù)方面，截至2023年三季度末，柿竹園公司總資產(chǎn)是26.71億元，凈資產(chǎn)是15.29億元；而2023年前三季度，其營業(yè)收入和凈利潤分別達(dá)到19.98億元和3.95億元。從資產(chǎn)體量和營收體量上看，柿竹園公司與中鎢高新有一定差距，但其2023年前三季凈利潤甚至略超中鎢高新同期凈利潤（3.15億元）。
中鎢高新表示，本次交易有助于公司形成集鎢礦山、鎢冶煉、硬質(zhì)合金及深加工的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈，整合資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)上市公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在中鎢高新東財(cái)股吧，不少投資者對(duì)該重大資產(chǎn)注入表示看好，期待股價(jià)大漲甚至連續(xù)漲停，但也有部分網(wǎng)友擔(dān)心，因公司停牌期間市場整體大跌，公司復(fù)牌或要補(bǔ)跌。
截至2023年12月22日，中鎢高新有股東4.66萬戶。