產(chǎn)業(yè)巨頭加快創(chuàng)新 掘金“CDN+云”
隨著4K視頻、VR(虛擬現(xiàn)實(shí))、移動(dòng)直播等網(wǎng)絡(luò)新需求的涌現(xiàn)以及互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算的蓬勃發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施本身正面臨著一次“蛻變”。其中,傳統(tǒng)意義上的CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò))產(chǎn)業(yè),正步入向互聯(lián)網(wǎng)云端服務(wù)融合轉(zhuǎn)化的時(shí)代。
25日,記者在“2016亞太CDN峰會(huì)”上了解到,面對(duì)著千億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng),網(wǎng)宿科技等CDN產(chǎn)業(yè)巨頭正加快創(chuàng)新“掘金”。
CDN標(biāo)準(zhǔn)化呼之欲出
“目前,CDN的定位一直是通信網(wǎng)的輔助網(wǎng)絡(luò),但隨著通信量的提升、重要性的提升,CDN將成為信息通信的基礎(chǔ)設(shè)施。”工信部通信研究院資深專家蔣林濤說(shuō),目前CDN技術(shù)趨同,已經(jīng)具備標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)。同時(shí),由于CDN將成為通信的基礎(chǔ)設(shè)施,必須要標(biāo)準(zhǔn)化,使得CDN標(biāo)準(zhǔn)化工作提到日程上來(lái)。
據(jù)介紹,目前視頻、游戲、社交等業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),為CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)動(dòng)力。加之,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速成熟,也促進(jìn)了CDN技術(shù)與模式的創(chuàng)新。
對(duì)此,網(wǎng)宿科技營(yíng)銷中心總經(jīng)理孫靖澤認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)正經(jīng)歷從“窄帶網(wǎng)絡(luò)”“寬帶網(wǎng)絡(luò)”向“智能路由網(wǎng)絡(luò)”的變遷,由此傳統(tǒng)意義上的CDN產(chǎn)業(yè),也隨之向互聯(lián)網(wǎng)云端躍遷。
網(wǎng)心科技CEO、迅雷聯(lián)席CEO陳磊則認(rèn)為,在更新更高的CDN服務(wù)需求下,該產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)更深層次的技術(shù)大變革。
在騰訊云移動(dòng)云總經(jīng)理答治茜看來(lái),“CDN+云”的融合正成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)之一,特別是“CDN+視頻”會(huì)成就無(wú)處不在的視頻經(jīng)濟(jì)時(shí)代。
“CDN+云計(jì)算”融合出千億市場(chǎng)
“我們認(rèn)為,目前云市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)了教育期,正在進(jìn)入盈利期?!睂O靖澤向記者表示,網(wǎng)宿科技一方面在積極參與CDN標(biāo)準(zhǔn)制定,另一方面也正利用自身傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),挖掘CDN與云計(jì)算兩者融合而產(chǎn)生巨大的“金礦”。
“現(xiàn)在正處在‘全民上云’時(shí)代。騰訊團(tuán)隊(duì)測(cè)算預(yù)估,2016年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1139億美元,而且未來(lái)5年將會(huì)以每年超17%的速度增長(zhǎng)?!贝鹬诬缯f(shuō)。
但從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況來(lái)看,目前云市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)集中在公有云領(lǐng)域,包括阿里云、騰訊云、亞馬遜AWS等企業(yè)的公有云市場(chǎng)已然進(jìn)入“紅?!?,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。同時(shí),出于信息安全問(wèn)題的考慮,大型企業(yè)對(duì)私有云的偏好也在不斷提升,私有云市場(chǎng)正在不斷崛起,并有望成為云市場(chǎng)真正的盈利點(diǎn)。
因此,“我們更看好私有云市場(chǎng),會(huì)更多在私有云服務(wù)上發(fā)力?!睂O靖澤對(duì)記者說(shuō),“未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)需求主要是兩端,一端是承載高附加值的企業(yè)平臺(tái),即我們的托管云平臺(tái);另一端是承載高流量的重度應(yīng)用平臺(tái),即我們的社區(qū)云平臺(tái)?!?/p>
孫靖澤說(shuō),社區(qū)云是全新的商業(yè)模式創(chuàng)新,通過(guò)構(gòu)建新一代的IT基礎(chǔ)設(shè)施,助力家庭娛樂(lè)新方式的改變,將打開C端市場(chǎng)的想象空間。
在他看來(lái),“我相信大多數(shù)企業(yè)客戶,并沒(méi)有特別大的意愿投入資源來(lái)做云計(jì)算底層技術(shù)的研究,這就給了我們做托管云服務(wù)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?!?/p>
而另一方面,社區(qū)云側(cè)重滿足未來(lái)4K視頻、VR、移動(dòng)直播等新需求。
據(jù)介紹,自2015年下半年開始,網(wǎng)宿科技開始啟動(dòng)社區(qū)云建設(shè),其目的正是為高清視頻、VR等應(yīng)用的增長(zhǎng)做未來(lái)投資。(上海證券報(bào))
科華恒盛:戰(zhàn)略布局清晰,云計(jì)算、新能源并行
科華恒盛
研究機(jī)構(gòu):國(guó)信證券 分析師:程成,李亞軍 撰寫日期:2016-04-19
國(guó)內(nèi)UPS領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),戰(zhàn)略逐步清晰。
公司為國(guó)內(nèi)UPS第一梯隊(duì)企業(yè),布局行業(yè)包括金融、電信、政務(wù)等,自2010年上市以后,構(gòu)建了高端電源、綠色數(shù)據(jù)中心、新能源三大產(chǎn)品及解決方案體系,并不斷在技術(shù)與產(chǎn)能上獲得突破,形成了高端電源+云計(jì)算+新能源的三個(gè)方向業(yè)務(wù)布局戰(zhàn)略,戰(zhàn)略整體逐步清晰化。目前行業(yè)拓展還在繼續(xù),預(yù)計(jì)今年上半年斬獲軍工四證進(jìn)入軍工行業(yè);年初中標(biāo)中廣核項(xiàng)目拓展核電行業(yè)。
二六三:市場(chǎng)需求提速,業(yè)績(jī)迎來(lái)高增長(zhǎng)
二六三
研究機(jī)構(gòu):中投證券 分析師:周明 撰寫日期:2016-04-18
事件:4月14日,文化部公布多家網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)涉嫌提供不合時(shí)宜相關(guān)內(nèi)容的文化產(chǎn)品,被列為查處名單,同時(shí)文化部已部署相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)查處涉案企業(yè)。
在視頻直播需求快速提升的同時(shí),政府對(duì)ToC端市場(chǎng)的管控也在逐步加強(qiáng)。
目前市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為公司的視頻直播產(chǎn)品僅僅針對(duì)ToB用戶,發(fā)展空間有限。但我們認(rèn)為,相對(duì)于ToC端,ToB端的技術(shù)門檻更高,客戶粘性和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更加突出,目前市場(chǎng)需求旺盛,公司的發(fā)展?jié)摿Ρ粐?yán)重低估了。展視互動(dòng)的業(yè)績(jī)發(fā)展將超市場(chǎng)預(yù)期,預(yù)計(jì)16年凈利潤(rùn)約4000萬(wàn)。原因:投資要點(diǎn):
商業(yè)模式更清晰,經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更明顯。ToB業(yè)務(wù)主要針對(duì)企業(yè)的行業(yè)應(yīng)用,收費(fèi)模式清楚,而ToC主要針對(duì)個(gè)人用戶,商業(yè)模式還有待進(jìn)一步挖掘。相對(duì)于2C客戶,2B企業(yè)客戶付費(fèi)能力和意愿更強(qiáng)烈,“挖金者”不如“租鏟者”,經(jīng)濟(jì)效應(yīng)凸顯。
技術(shù)難度更大,行業(yè)門檻更高。相對(duì)于ToC端的視頻直播產(chǎn)品,ToB的產(chǎn)品對(duì)于視頻直播的質(zhì)量要求更高,實(shí)時(shí)性,互動(dòng)性要求更強(qiáng),技術(shù)難度更大。
ToB市場(chǎng)行業(yè)門檻相對(duì)于ToC也更高。
定制化需求更高,企業(yè)客戶粘性更緊密。ToB產(chǎn)品定制化程度更高,同時(shí)服務(wù)質(zhì)量要求更嚴(yán)格,ToB相對(duì)于ToC的服務(wù)保障能力更強(qiáng),與企業(yè)客戶的粘度也更緊密。
對(duì)比優(yōu)勢(shì)明顯,業(yè)績(jī)有望高速增長(zhǎng)。視頻直播ToB市場(chǎng)相對(duì)于ToC在商業(yè)模式,技術(shù)門檻和客戶粘性上優(yōu)勢(shì)更明顯。在高質(zhì)量及定制化視頻直播需求推動(dòng)下,預(yù)計(jì)市場(chǎng)增速將保持在50%以上,而公司也將充分受益于此。
衛(wèi)士通:聯(lián)手華為推出mate8VoLTE安全手機(jī)
衛(wèi)士通
研究機(jī)構(gòu):廣發(fā)證券 分析師:劉雪峰 撰寫
12月14日上午,中國(guó)移動(dòng)、華為、衛(wèi)士通在“2015年中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)”上發(fā)布全球首款基于VoLTE通信加密解決方案的旗艦產(chǎn)品-中國(guó)移動(dòng)華為mate8VoLTE安全手機(jī)(尊御版)。
基于高端mate8手機(jī),安全與用戶體驗(yàn)兼得。
作為全球首款VoLTE通信技術(shù)的安全旗艦手機(jī),中國(guó)移動(dòng)華為mate8VoLTE安全手機(jī)(尊御版)基于海思麒麟950芯片,構(gòu)建了系統(tǒng)化的安全構(gòu)架體系,實(shí)現(xiàn)完全自主可控,同時(shí)兼顧用戶體驗(yàn)。并采用衛(wèi)士通公司經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)關(guān)認(rèn)可的商用密碼算法和自主TF密碼卡,對(duì)VoLTE語(yǔ)音通話內(nèi)容進(jìn)行全程加密保護(hù),徹底杜絕惡意竊聽(tīng),實(shí)現(xiàn)真正的通話安全。
安全手機(jī)增加合作伙伴華為,明年出貨達(dá)預(yù)期概率增加。
衛(wèi)士通此前與中國(guó)移動(dòng)、中興通訊聯(lián)手推出的安全手機(jī)2015年度出貨量未達(dá)預(yù)期,并對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘欢ㄍ侠?。此次增加合作伙伴華為,近兩年在國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯,全球和國(guó)內(nèi)出貨量都排名領(lǐng)先。此次衛(wèi)士通安全手機(jī)選擇的搭載平臺(tái)為華為最新發(fā)布的高端旗艦機(jī)型-mate8。我們因此預(yù)計(jì)衛(wèi)士通2016年在安全手機(jī)業(yè)務(wù)上出貨量符合預(yù)期概率將增加。
藍(lán)盾股份:激勵(lì)計(jì)劃為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航
藍(lán)盾股份
研究機(jī)構(gòu):銀河證券 分析師:沈海兵 撰寫日期:2016-03-07
3月4日,藍(lán)盾股份公布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總量為800萬(wàn)份。激勵(lì)對(duì)象為290人,占公司截至2016年2月29日在冊(cè)員工總?cè)藬?shù)900人的32.22%。包括公司部分董事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員。本計(jì)劃授予的限制性股票的授予價(jià)格為7.89元/股。限制性股票期限為60個(gè)月,公司制定了解鎖的目標(biāo)業(yè)績(jī)。分別為2016-2019年,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)不低于1.18億、1.31億、1.44億、1.59億。分別可解鎖的比例為20%、20%、30%、30%。
2.我們的分析與判斷
(一)、激勵(lì)范圍廣,將助推公司各條業(yè)務(wù)線持續(xù)健康發(fā)展
在收購(gòu)華煒的時(shí)候,公司通過(guò)配套融資做了員工持股計(jì)劃,主要覆蓋了董監(jiān)高等高層,覆蓋面不是很廣。本次激勵(lì)將覆蓋范圍延伸到中層,包括核心技術(shù)和銷售骨干,不僅包括母公司,也覆蓋了華煒科技,更廣的激勵(lì)面將助推公司各條業(yè)務(wù)線持續(xù)健康發(fā)展。
(二)、解鎖目標(biāo)不代表業(yè)績(jī)指引,首要目標(biāo)是確保順利實(shí)施
限制性股票解鎖要求,2016-2019年,公司實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.18、1.31、1.44和1.59億元。解鎖目標(biāo)不代表業(yè)績(jī)指引,最主要是確保激勵(lì)順利實(shí)施,保證核心骨干的穩(wěn)定。從實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,公司已進(jìn)入業(yè)績(jī)爆發(fā)期,未來(lái)幾年有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。
(三)、激勵(lì)費(fèi)用對(duì)業(yè)績(jī)影響小
假設(shè)公司2016年3月授予限制性股票,未來(lái)5年合計(jì)費(fèi)用約3000萬(wàn),其中16年約500萬(wàn),17、18年每年約766萬(wàn)。預(yù)計(jì)激勵(lì)費(fèi)用未來(lái)3年占業(yè)績(jī)比重不到1.5%,影響甚微。
順網(wǎng)科技:攜手HTC VIVE,打造VR新網(wǎng)吧模式
順網(wǎng)科技
研究機(jī)構(gòu):國(guó)海證券 分析師:孔令峰 撰寫日期:
順網(wǎng)科技攜手HTC、杰拉網(wǎng)咖,于11月13日-11月17日在杭州下沙福雷德廣場(chǎng)杰拉電競(jìng)館展出兩套VIVE設(shè)備以及多達(dá)十款不同的體驗(yàn)內(nèi)容;11月20日至24日,在杭州城西的火星工廠進(jìn)行第二輪展示。結(jié)合我們?cè)谄渌缹?duì)HTCVIVE的體驗(yàn)感受,觀點(diǎn)如下:
體驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)反應(yīng)熱烈,用戶普遍認(rèn)可虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)。根據(jù)我們對(duì)HTCVIVE體驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看,用戶非常認(rèn)可虛擬現(xiàn)實(shí)的體驗(yàn)內(nèi)容,愿意支付一定的費(fèi)用體驗(yàn)VIVE體驗(yàn)項(xiàng)目。另一方面,基于VIVE良好的用戶體驗(yàn),大量用戶表示若體驗(yàn)內(nèi)容持續(xù)創(chuàng)新,愿意持續(xù)進(jìn)行體驗(yàn)甚至購(gòu)買設(shè)備。虛擬現(xiàn)實(shí)線下體驗(yàn)的新網(wǎng)吧模式效果可能將超預(yù)期。
市場(chǎng)普遍認(rèn)可VR(虛擬現(xiàn)實(shí))行業(yè)空間巨大。綜合市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)以及UCCVR給出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2020年出貨量達(dá)到6600萬(wàn)臺(tái),其中頭顯的市場(chǎng)規(guī)模約30億美元,而VR行業(yè)的整體規(guī)??赡軐⑦_(dá)到70-300億美元。AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))市場(chǎng)規(guī)模將是VR的四倍。虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)具備巨大的潛在成長(zhǎng)空間。
當(dāng)前制約虛擬現(xiàn)實(shí)普及的重要因素在于內(nèi)容、交互方式、價(jià)格。內(nèi)容方面,鑒于當(dāng)前巨頭尚未推出消費(fèi)者版設(shè)備,內(nèi)容領(lǐng)域的開發(fā)存在一定的顧慮和混亂,相比于頭顯數(shù)量,內(nèi)容數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)重不足,但隨著三星GearVR、PlayStationVR、Oculus推出消費(fèi)者版,虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容生態(tài)的模式將有望趨近統(tǒng)一;交互方式方面,虛擬現(xiàn)實(shí)不僅僅是視覺(jué),更應(yīng)在觸覺(jué)、嗅覺(jué)、溫度、移動(dòng)、定位等方面將現(xiàn)實(shí)世界與虛擬世界進(jìn)行對(duì)接,如此才能營(yíng)造更具沉浸感、真實(shí)感的體驗(yàn)。巨頭消費(fèi)者版的大量推出以及交互方式的多樣化,勢(shì)必帶來(lái)游戲體驗(yàn)的復(fù)雜化,進(jìn)而進(jìn)一步吸引用戶體驗(yàn)或購(gòu)買。
在重度游戲體驗(yàn)領(lǐng)域,VR新網(wǎng)吧模式或VR主題公園模式(或統(tǒng)稱“線下店模式”)將率先爆發(fā)。參考街機(jī)時(shí)代、PC時(shí)代初期,用戶更傾向于在線下店進(jìn)行消費(fèi),而非購(gòu)買。因?yàn)椋?)VR游戲的爆發(fā)有賴于線下體驗(yàn)?zāi)J浇逃袌?chǎng)。通過(guò)在VR新網(wǎng)吧或VR主題公園體驗(yàn)優(yōu)質(zhì)的VR設(shè)備,培養(yǎng)用戶對(duì)VR正面體驗(yàn)印象,通過(guò)口碑傳播更易引爆市場(chǎng);2)低門檻。VR游戲必然需要大量外設(shè)與游戲進(jìn)行交互,而大部分普通用戶不具備購(gòu)買如此數(shù)量外設(shè)的支付能力和意愿,且在首次接觸新鮮事物時(shí),用戶普遍具有花錢體驗(yàn)的意愿,而不具備花錢。3)VR游戲的持續(xù)發(fā)展需要重度體驗(yàn),而線下店是重要的渠道之一。4)網(wǎng)吧、主題公園匯聚了主要的重度游戲玩家,此類玩家嘗鮮意愿和持續(xù)付費(fèi)意愿更強(qiáng)。
任子行:監(jiān)管和輿情行業(yè)化,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)先
任子行
公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容與行為審計(jì)和監(jiān)管整體解決方案提供商,主要從事網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容與行為審計(jì)和監(jiān)管產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并提供安全集成、安全審計(jì)相關(guān)服務(wù)。
美亞柏科:領(lǐng)先電子數(shù)字取證,開拓云安全大數(shù)據(jù)市場(chǎng)
美亞柏科
研究機(jī)構(gòu):浙商證券 分析師:楊云 撰寫日期:2016-01-06
信息時(shí)代法制推進(jìn)電子取證,稅務(wù)電子化空間大。
隨著互聯(lián)網(wǎng)+和移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展,我國(guó)電子取證市場(chǎng)將在未來(lái)三年迎來(lái)快速增長(zhǎng)。稅務(wù)信息化趨勢(shì)已定,江蘇稅軟可以借助美亞柏科營(yíng)銷渠道快速拓展,加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)和行政部門的信息化合作,提升產(chǎn)品銷量及市場(chǎng)占有率。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)2015年電子取證市場(chǎng)將達(dá)到18億人民幣左右,未來(lái)三年復(fù)合增速保持30%左右。
大數(shù)據(jù)云計(jì)算技術(shù)儲(chǔ)備豐富,跨行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用成趨勢(shì)。
美亞柏科在大數(shù)據(jù)采集、云計(jì)算、云存儲(chǔ)資源豐富,公司長(zhǎng)期服務(wù)司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法部門,產(chǎn)品和服務(wù)合規(guī)和安全。公安部門屬于信息數(shù)據(jù)集大成者,公司搭建跨行業(yè)的大數(shù)據(jù)共享平臺(tái)有先發(fā)優(yōu)勢(shì),數(shù)據(jù)共享成必然趨勢(shì),數(shù)據(jù)交換和提升政府部門效率,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施政。
網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控產(chǎn)品龍頭,維權(quán)服務(wù)保護(hù)國(guó)家軟實(shí)力。
網(wǎng)監(jiān)產(chǎn)品在公安領(lǐng)域地市級(jí)基本全覆蓋,未來(lái)重點(diǎn)是區(qū)域下沉,公司電子取證和網(wǎng)監(jiān)軟硬一體解決方案優(yōu)勢(shì)明顯。公司長(zhǎng)期為權(quán)利方提供數(shù)字知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù),包括網(wǎng)絡(luò)游戲、出版物、軟件、影視/音樂(lè)作品,正版品牌防侵權(quán)提升軟實(shí)力。公司配套取證云,存證云,搜索云資源豐富,服務(wù)企業(yè)及個(gè)人用戶。
安全狗打造新型云安全,建設(shè)一體化取證安全平臺(tái)。
安全狗首創(chuàng)云+端+服務(wù)(SaaS模式),從應(yīng)用層、網(wǎng)絡(luò)層和系統(tǒng)層立體防御,解決公有云、私有云以及混合云環(huán)境中可能遇到的安全及管理問(wèn)題。作為第三方安全廠商,已被知名云服務(wù)商如AWS、阿里云、騰訊云、青云引入。公司結(jié)合傳統(tǒng)電子取證優(yōu)勢(shì),向云安全+云取證綜合安全服務(wù)方向發(fā)展。