國元證券（000728）發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資42.87億元加碼主業(yè)，公司股票于7月8日復(fù)牌。其中，粵高速A（000429）擬出資不超過8億元，投資認(rèn)購非公開發(fā)行A股股票。
據(jù)預(yù)案，國元證券擬以14.57元/股向公司控股股東國元控股等6名特定對象非公開發(fā)行不超過29422萬股，募集資金總額不超過42.87億元，擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
認(rèn)購對象上，國元證券控股股東國元控股認(rèn)購不超過5000萬股，且所認(rèn)購股票鎖定期為60個(gè)月。此外，建安集團(tuán)、粵高速、鐵路基金、全柴集團(tuán)、嘉華優(yōu)勢認(rèn)購分別不超過1.4億股、5490.73萬股、3431.26萬股、1000萬股、500萬股，且鎖定期均為36個(gè)月。其中，除全柴集團(tuán)目前持有公司2.66%股份外，建安集團(tuán)、粵高速、鐵路基金以及嘉華優(yōu)勢在此次發(fā)行前均不持有公司股份。
具體募投項(xiàng)目方面，公司擬投入募集資金不超過30億元用于擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力；不超過5億元用于擴(kuò)大自營業(yè)務(wù)投資規(guī)模，增加投資范圍，豐富公司收入來源；不超過4億元用于拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；不超過3.87億元用于其他營運(yùn)資金安排。
國元證券表示，在當(dāng)前以凈資本為核心的監(jiān)管體系下，公司擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢、開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，都需要有雄厚的資本金支持，凈資本是公司未來發(fā)展的關(guān)鍵因素。截至2015年末，公司凈資本約為127.00億元，相對于行業(yè)內(nèi)其他大型證券公司而言，公司凈資本實(shí)力尚待進(jìn)一步提高。為了進(jìn)一步支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司亟需通過再融資，充實(shí)資本實(shí)力，以應(yīng)對證券行業(yè)發(fā)展及行業(yè)競爭，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，在促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展的同時(shí)，為全體股東帶來更豐厚的回報(bào)。
值得一提的是，粵高速A也于同日公告，擬認(rèn)購國元證券本次非公開發(fā)行股份的金額為8億元，認(rèn)購股份的數(shù)量為5490.73萬股，認(rèn)購價(jià)格為14.57元/股?；浉咚俦硎?，公司已明確了“高速公路+投資”的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。金融業(yè)是公司發(fā)展戰(zhàn)略和十三五規(guī)劃中已明確重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其中參與股票一級半市場投資 （即投資上市公司定向增發(fā)股份）是重要的投資方式。本次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司本次投資的資金來源均為自有資金，出資總額不超過8億元，占公司2015年末凈資產(chǎn)的15.36%。