啟迪桑德(000826)27日披露定增預(yù)案,擬以27.74元/股的價格,非公開發(fā)行不超過3.4億股,募集資金總額不超過94.99億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于4個項(xiàng)目的建設(shè)并補(bǔ)充流動資金及償還公司部分有息債務(wù)。公司股票今日復(fù)牌。
公告顯示,此次非公開發(fā)行的發(fā)行對象包括啟迪投資、啟迪綠源、西藏清控、金信灝海、啟迪金控、桑德控股、嘉實(shí)基金(博客,微博)、匯添富基金、邦信資產(chǎn)、啟迪桑德第一期員工持股計劃在內(nèi)的10名投資者。
值得注意的是,啟迪桑德此次高達(dá)95億元的定增,大部分份額將被“自家人”收入囊中,僅有少部分給了嘉實(shí)基金等機(jī)構(gòu)投資者。
公告顯示,啟迪投資和啟迪綠源均為公司控股股東啟迪科服的全資子公司;西藏清控為公司股東清控資產(chǎn)的全資子公司,實(shí)際控制人為清華控股;金信灝海普通合伙人-執(zhí)行事務(wù)合伙人為金信通達(dá),清控資產(chǎn)間接持有金信通達(dá)40%股權(quán),金信灝海與啟迪科服簽署了一致行動協(xié)議,為公司控股股東啟迪科服的關(guān)聯(lián)方及一致行動人;啟迪控股持有啟迪金控25%股份,為控股股東啟迪科服的關(guān)聯(lián)方。
此次定增是“清華系”入主以來,公司首次展開大手筆資本運(yùn)作。而巨額的資金募集,加上“自家人”超八成的認(rèn)購比例,都與2015年同方國芯[0.46% 資金 研報]800億元定增的操作手法頗為類似。
而啟迪桑德所募集的資金,分別將用于環(huán)衛(wèi)一體化平臺及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、湖北合加環(huán)衛(wèi)車改擴(kuò)建及環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、餐廚垃圾處理項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還公司部分有息債務(wù)。
其中,環(huán)衛(wèi)一體化平臺及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金59億元;湖北合加環(huán)衛(wèi)車改擴(kuò)建及環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金9.8億元;垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目擬投入募集資金6.2億元;餐廚垃圾處理項(xiàng)目擬投入募集資金3.2億元;11.8億元用于補(bǔ)充流動資金,并使用5億元償還公司部分有息債務(wù)。
啟迪桑德表示,本次非公開發(fā)行有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)在市政環(huán)衛(wèi)、垃圾焚燒發(fā)電、環(huán)保設(shè)備研發(fā)制造與銷售領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力與品牌影響力;有利于構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營為核心的產(chǎn)業(yè)鏈,形成基層環(huán)衛(wèi)運(yùn)營、城市生活垃圾分類、垃圾發(fā)電、再生資源回收、環(huán)境大數(shù)據(jù)服務(wù)及其互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)融為一體的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)群。
同時,啟迪桑德披露2016年第一季度報告,報告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16億元,同比增長74%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.95億元,同比增長20%。公司表示,報告期營業(yè)收入同比大幅增加,主要原因是再生資源板塊、水務(wù)板塊、環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)板塊收入增加所致。